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導入事例の収集設計（月次Excel方式）🔗

目的：05_導入事例カテゴリを増やす。営業の負荷ゼロで、毎月の活動報告に紛れ込ませて収集する。

✅ 一言まとめ🔗

既存の 「営業月次活動報告.xlsx」に "今月の事例" シートを追加。 営業は月末に書くだけ。営業企画が月初にレビューしてナレッジ反映。

🗓️ 月次サイクル🔗

[月末25〜31日]  営業が月次活動報告 Excel に記入
                  └─ ナレッジ寄稿シートも記入（あれば）

[翌月1〜3日]    チームリーダー集約 → 営業企画に提出

[翌月5〜10日]   営業企画レビュー → 採用事例を Markdown 化
                  └─ _投稿box/05_導入事例/ へ配置 → ナレッジ反映

[翌月15日]      社内に「今月の新着ナレッジ」を共有

📊 月次活動報告 Excel に追加するシート🔗

シート名：「今月の事例・気づき」🔗

ファイル：営業月次活動報告_2026XX月_◯◯◯◯.xlsx

┌────────────────────────────────────────────┐
│ 営業名：               記入日：             │
├────────────────────────────────────────────┤
│                                            │
│ ■ 導入事例（あれば。なければ空欄でOK）   │
│ ──────────────────                          │
│ 事例1                                      │
│   顧客名：                                 │
│   業界：（プルダウン）                     │
│   許諾：（書面／口頭／なし／一部）         │
│   導入製品：                               │
│   導入時期：                               │
│   Before（課題）：                         │
│   After（効果・数字）：                    │
│   お客様の声（公開許諾済みのみ）：         │
│   営業ノウハウ（社内限）：                 │
│   写真リンク（OneDrive）：                 │
│   公開希望レベル：（🟢🟡🔴）              │
│                                            │
│ 事例2                                      │
│ （同様、空欄OK）                           │
│                                            │
│ ■ 今月の勝ちトーク（あれば）              │
│ ──────────────────                          │
│ 場面：                                     │
│ 顧客の発言：                               │
│ 返した内容：                               │
│ 結果：                                     │
│                                            │
│ ■ 競合情報（あれば）                      │
│ ──────────────────                          │
│ 競合名：                                   │
│ 情報内容：                                 │
│                                            │
│ ■ 現場の気づき・要望                      │
│ ──────────────────                          │
│ （自由記述）                               │
│                                            │
└────────────────────────────────────────────┘

ポイント：「全部書けなくてOK、書けるものだけ書く」を強調。

🛠️ Excel テンプレ作成手順（営業企画、約30分）🔗

Phase 1：既存テンプレに新シート追加🔗

  1. 既存の 営業月次活動報告.xlsx を開く
  2. 新規シート追加：「今月の事例・気づき」
  3. 上記レイアウトで枠を作る
  4. プルダウンを設定：
  5. 業界（食品流通／飲食店／医療治療院／美容エステ／スポーツ／ホテル／ペット／個人／その他）
  6. 許諾（書面あり／口頭あり／なし／一部）
  7. 導入製品（DENBA Health／DENBA+／DENBA FRYER／DENBA Medical／DENBA Mist…）
  8. 公開レベル（🟢顧客提示OK／🟡代理店共有OK／🔴社内限）

Phase 2：チェック欄追加（薬機法・景表法）🔗

シート末尾に「自己チェック」欄： 

□ 薬機法NG表現を含まない
□ 景表法NG（No.1根拠なし、因果結合）を含まない
□ 顧客実名公開なら書面許諾済み
□ 数字には出典明記
□ 競合中傷でない

Phase 3：配布🔗

  1. 営業全員に新版テンプレ配布
  2. 月次会議で5分説明：「書けるものだけ書けばOK」
  3. Slack #営業ナレッジ-投稿 で告知

📋 営業企画のレビュー作業（月初）🔗

集約手順🔗

  1. 各営業からExcel 受領（チームリーダー経由）
  2. 「今月の事例・気づき」シートだけを抽出
  3. 集約Excel ファイルにコピー＆ペースト

レビュー判断🔗

状態 対応
✅ 公開許諾OK・コンプラOK・数字あり 本採用 → 公式テンプレで Markdown 化
🟡 ノウハウとして価値あり・社内限OK 社内限事例として採用
⚠️ 修正で使える 投稿者に修正依頼
❌ NG表現・許諾なしで実名公開 不採用 → 理由フィードバック
📝 軽量で気づき程度 現場メモへ

Markdown 化（採用時）🔗

  1. 05_導入事例/_事例テンプレート.md をコピー
  2. Excel から値をテンプレに流し込み
  3. ファイル名：05_導入事例/[顧客名 or 業界].md
  4. 状態タグ：🔵 レビュー待ち → 完了後 ✅ 採用

📈 KPI 目標（3ヶ月）🔗

指標 現状 目標
月間提出率（事例欄の記入率） — 50%以上
月間採用事例数 — 5件以上
05_導入事例 件数 2件 20件以上
月次サイクル遵守率 — 80%以上

💡 将来：もっと簡単にしたくなったら🔗

月次Excelで運用が回り出したら、次の手で楽になります：

Step 1（今）：Excel 月次収集🔗

営業負荷ゼロ、ハードル最低

Step 2（半年後）：Microsoft Forms 簡易版（10問）併設🔗

  • 急ぎ共有したい人向け（任意）
  • Excel と Forms を併用
  • 営業が選べる

Step 3（1年後）：Power Automate で自動化🔗

  • フォーム回答 → 自動 Markdown 化
  • Teams 通知 → 営業企画レビューのみ
  • ナレッジ反映工数を半減

🔗 関連ドキュメント🔗

✅ すぐ動くチェックリスト🔗

営業企画がやること：

  • 既存「営業月次活動報告.xlsx」のテンプレを入手
  • 「今月の事例・気づき」シートを追加
  • プルダウン設定（業界・許諾・製品・公開レベル）
  • 自己チェック欄を末尾に追加
  • 月次会議で5分説明
  • Slack #営業ナレッジ-投稿 で告知
  • 翌月初の集約タイミングを決める
  • 3ヶ月後に効果測定（KPI）

📝 補足：Microsoft Forms 版が欲しくなった場合🔗

簡易フォーム（10問）の設計も参考までに：

1. お名前
2. 顧客名（公開可否含む）
3. 業界（プルダウン）
4. 導入製品
5. 導入時期
6. Before（課題）
7. After（効果・数字）
8. 商談で効いた一言（任意）
9. 写真アップロード（任意）
10. 公開レベル提案

Microsoft Forms の作成方法（必要になったら）： 1. https://forms.office.com で新規フォーム 2. 上記10問を「テキスト」「選択肢」で追加 3. 「@denba.co.jp 限定」設定 4. URLを Slack 固定

詳しくは情シスに相談。